全球鋼市繼續(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢
七月份的國際鋼市總體運行平穩(wěn)。月末，123.2點的全球鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.4%，月同比上漲20.2%。其中：扁平材指數(shù)115.7點，周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長材指數(shù)131.6點，周環(huán)比上漲0.1%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)124.4%點，周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴大)。亞洲中的中國指數(shù)127.1點，周環(huán)比下跌0.7%(由平轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)143.5點，周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲);歐洲指數(shù)107.8點，周環(huán)比上漲0.6%(漲幅收斂)。基于市場運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，8月份的國際鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢。
6月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長5.8%。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：6月份全球64國粗鋼產(chǎn)量1.514億噸，同比增長5.8%，增加產(chǎn)量828萬噸;今年前六個月，世界粗鋼產(chǎn)量8.815億噸，同比增長4.6%，增加產(chǎn)量3910萬噸;6月份，全球粗鋼產(chǎn)能利用率78.5%，同比增長3.8個百分點，環(huán)比增長1.0個百分點。
印度政府提出產(chǎn)鋼3億噸目標。印度政府日前提出，到2030財年，印度粗鋼年產(chǎn)量將提高到3億噸。為實現(xiàn)這一目標，印度將投資10萬億盧比(約合人民幣9797億元)進行擴能。
浦項制鐵提高2018年收益目標。韓國浦項制鐵日前表示：受中國鋼鐵價格高企和全球強勁需求推動，該公司二季度利潤大增近三分之一。由此，浦項對下半年的前景更加期待，并因此提高了全年銷售收益目標，從4月份提出的63萬億韓元提到了64.1萬億韓元;浦項還稱，中國部分鋼廠正因重組而面臨關(guān)停的命運，將會導(dǎo)致中國國內(nèi)供應(yīng)緊張以及鋼價繼續(xù)保持高位;浦項預(yù)計,三季度國際鐵礦石均價將在每噸60至65美元之間，低于第二季度的每噸65美元。焦煤三季度價格將比上季度的190美元每噸低，大約在每噸175美元至185美元之間。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)124.4點的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴大)，月環(huán)比下跌3.3%(跌幅擴大)，年同比上漲22.5%
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在越南，熱軋卷進口市場依然較弱。報價在600-610美元/噸(cfr)，一些供應(yīng)商為吸引買家而報價偏低。據(jù)稱月中達成兩宗交易，價格均低于600美元/噸(cfr)。有貿(mào)易商售出1萬噸中國2-2.5mm冷軋級SAE 1006熱軋卷，成交價為595美元/噸(cfr)。有越南貿(mào)易商稱，由于出口配額已經(jīng)售罄，這家中國鋼廠已將報價提高至600美元/噸cfr。在印度，熱卷出口價格小幅下滑。有鋼廠售出5,000噸2-2.7mm SAE 1006熱軋卷的價格在595美元/噸(cfr)，較之前下跌5-10美元/噸。7月下旬，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價585美元/噸(FOB)，SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價630美元/噸，均與月初價格大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口678美元/噸(FOB)，較之前下跌5-10美元/噸(FOB)。同期，熱卷東南亞進口價格為600美元/噸(CFR),也與之前大體持平。
長材方面：市場價格漲跌不一。在東南亞市場，近來盤條市場出現(xiàn)新的參與者。有菲律賓貿(mào)易商稱，來自馬來西亞的10,000噸8月發(fā)貨6.5-10mm SAE 1008盤條成交價為590美元/噸(cfr馬尼拉)，價格較中國報價低5-10美元/噸。不過有消息顯示，7月下旬中國報價已經(jīng)在590-600美元/噸(cfr)，貌似馬來競爭更有優(yōu)勢，但又有較大不確定性。有馬來西亞鋼鐵行業(yè)人士稱，出口的這家馬來西亞鋼廠方坯和長材年產(chǎn)能為350萬噸，70%的鋼材用于出口。在阿聯(lián)酋，阿布扎比Emirates Steel (ESI)已將8月交貨螺紋鋼出廠價較上月下調(diào)117迪拉姆/噸(32美元/噸)至2,178迪拉姆/噸(593美元/噸)。據(jù)悉，這是由于阿聯(lián)酋市場活動放緩對鋼材需求所造成的影響。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年5月份海灣合作委員會宣布將螺紋鋼進口稅提高至10%所帶來的看漲情緒現(xiàn)在已經(jīng)消散。有迪拜貿(mào)易商稱，阿聯(lián)酋市場需求放緩，鋼廠由于恐慌而降價，加上阿聯(lián)酋貿(mào)易商庫存倍增，這肯定會下拉消費量。而ESI的競爭對手——迪拜軋鋼廠Conares已將8月交貨螺紋鋼出廠價下調(diào)118迪拉姆/噸至 2,172迪拉姆/噸，這充分說明后期市場趨于嚴峻。另外，世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月阿聯(lián)酋粗鋼產(chǎn)量同比增長3.8%至299,000噸(其中ESI占絕大部分)，結(jié)束連續(xù)七個月下滑趨勢，也是原因之一。7月下旬，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價550美元/噸(FOB)，與月初大體持平。
簡測：基于亞洲市場的基本面情況，預(yù)測8月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區(qū)107.8的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.6(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲2.1%(漲幅收斂)，年同比上漲23.8%。
扁平材方面：市場價格持續(xù)上漲。在歐盟，熱軋板卷出廠價格660美元/噸，冷軋板卷750美元/噸，較月初上漲5美元/噸。7月份歐盟熱軋板卷進口價格640美元/噸(CFR)，冷軋板卷進口價格730美元/噸(CFR)，鍍鋅板卷759美元/噸，中厚板678美元/噸，均與7月初的進口價大體持平。在俄羅斯和烏克蘭，國際板坯價格的上漲，促使俄羅斯和烏克蘭板坯大量進入東南亞市場。有消息稱，一家印尼軋鋼廠訂購了40,000噸俄羅斯板坯，用于生產(chǎn)卷材，成交價為545美元/噸(cfr，9月發(fā)貨)。有貿(mào)易商稱，俄羅斯鋼廠的目標價是553-555美元/噸(cfr印尼)，價格或還有上漲空間。有分析人士表示，卷材市場狀況良好，烏克蘭板坯已經(jīng)以具有競爭力的價格在該地區(qū)重新出現(xiàn)。有市場分析人士稱，月初買家似乎對報價低10-20美元/噸的伊朗板坯更感興趣。但隨著俄羅斯和烏克蘭板坯的競爭性降價10美元/噸左右，月末伊朗基本上退出市場，為俄羅斯和烏克蘭鋼廠提供再次上調(diào)板坯價格的機會。
長材方面：市場價格繼續(xù)上漲。在歐盟，螺紋鋼出廠價格645美元/噸/噸，又較月初上漲20美元/噸/噸。螺紋鋼進口價格600美元/噸(CFR)，較之前上漲5美元/噸。在土耳其，消息人士稱，盡管土耳其國內(nèi)螺紋鋼市場萎靡不振，且出口需求無明顯改善，但該國出口商仍將螺紋鋼出口報價提漲到了540美元/噸(FOB土耳其)。有一采購商透露，土耳其鋼廠之前以低于540美元/噸的FOB價格接過部分訂單，為這次抬價試水贏得了的時間。但有部分買方認為，土耳其螺紋市場心態(tài)仍以看跌為主，同時廢鋼的價格也較弱，因此賣方抬價只是暫時的。不過有貿(mào)易商認為，540美元/噸FOB土耳其實重價格已經(jīng)見底，F(xiàn)OB價格至少可以反彈到545美元/噸。據(jù)悉，馬爾馬拉地區(qū)的土耳其鋼廠意向報盤已經(jīng)高達550美元/噸FOB。有東歐的采購商稱，繼歐洲宣布了一系列貿(mào)易保護措施后，土耳其鋼廠就不斷抬高螺紋鋼價格，此舉有可能會帶動歐洲其他鋼廠跟風(fēng)漲價。然而，真正的影響可能還會略為滯后，因為即將在幾周內(nèi)到來的夏休可能會導(dǎo)致市場變得較為低迷。有土耳其伊斯坦布爾的貿(mào)易商則表示，月末仍然能在540美元/噸FOB土耳其以下的價位采購到螺紋鋼，因為當(dāng)時部分生產(chǎn)商有強烈的出貨意愿。在方坯方面。由于廢鋼價格下滑，獨聯(lián)體地區(qū)方坯報價有所松動。目前，獨聯(lián)體供應(yīng)商銷往土耳其的方坯CFR報價在每噸520-530美元，但買家能接受的心理價位則低于每噸515美元。而土耳其國內(nèi)方坯出廠價格則為每噸520-530美元，較之前的525-530美元/噸有所下滑。有數(shù)據(jù)顯示，下旬土耳其方坯FOB出口參考價格為每噸530-535美元，較之前下滑5美元/噸左右。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲走勢。
美洲鋼材市場：持續(xù)堅挺。該地區(qū)143.5的鋼材基準價格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲)，月環(huán)比上漲3.7%(漲幅收斂)，年同比上漲27%。
扁平材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在美國，熱軋卷出廠價持穩(wěn)在920-940美元/短噸，冷軋卷在1,000-1,030美元/短噸，標準厚板出廠價格1070美元/噸，均較之前上漲10-15美元/噸。但有市場人士表示，目前我沒有看到任何漲勢。有鋼廠人士稱，市場雖然比較穩(wěn)定，但可能還有更多變化正在發(fā)生。有買方人士稱，鋼廠的價格政策取決于232調(diào)查結(jié)果，特別是在墨西哥和加拿大形勢依然不明的情況下。在進口方面，熱軋板卷進口價格655美元/噸，冷軋板卷進口價格755美元/噸，厚板進口價格695美元/噸，均較之前基本持平。另外，美國馬口鐵的價格似乎也受到了232關(guān)稅的影響急劇上漲。數(shù)據(jù)顯示，美國馬口鐵價格已經(jīng)提高了逾350美元/噸。據(jù)悉，美國馬口鐵制造商將與客戶在今年秋天開始2019年的價格談判。他們將要求在馬口鐵價格處于市場高位時提價50%，使其與熱軋產(chǎn)品的價格上漲幅度一致。在南美，有市場人士表示，由于中國的報價比較穩(wěn)定, 南美進口板材價格保持不變。目前，熱軋板卷的CFR進口價格暫穩(wěn)在630-635美元/噸(CFR)。冷軋板卷的進口價格是 670-680美元/噸(CFR), 熱浸鍍鋅CFR價格為750-760美元/噸，中厚板的CFR進口價格為CFR 630-640美元/噸，環(huán)比大體保持不變。但有市場人士擔(dān)心, 最近華北唐山地區(qū)的減產(chǎn)措施可能會使鋼材價格持續(xù)上漲。但也有消息稱，南美市場特別是巴西市場，對涂鍍類鋼材仍有一定的需求。有消息人士稱，盡管需求疲軟，但巴西國內(nèi)市場涂鍍類鋼材的供應(yīng)缺乏，因此該類產(chǎn)品的進口量可能會維持在一定水平。
長材方面：市場價格穩(wěn)中有漲。在美國，7月末主要地區(qū)進口的螺紋鋼價格為752美元/噸(CIF 含手續(xù)費),與前期持平。網(wǎng)用線材830美元/噸(CIF)，上漲3美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF)，上漲5美元/噸(CIF)。有市場分析人士表示，后期美國市場建材價格或以平穩(wěn)運行為主，大起大落的可能性極小。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)7月20日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進口自中國的不銹鋼拉制水槽作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁稱，若取消現(xiàn)行反傾銷措施，涉案產(chǎn)品的進口將以76.53%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生;(2)7月16日，加拿大國際貿(mào)易法庭(CITT)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進口自中國的鋼樁管作出反傾銷和反補貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁稱，若取消涉案產(chǎn)品現(xiàn)行的雙反措施，涉案產(chǎn)品的進口對加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將造成實質(zhì)性損害，故決定繼續(xù)維持現(xiàn)行雙反措施;(3)7月16日，墨西哥經(jīng)濟部國際貿(mào)易慣例總局在官方日報發(fā)布決議稱，決定啟動對原產(chǎn)于中國的焊接鋼鏈的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2017年4月1日至2018年3月31日，損害分析期為2013年4月1日至2018年3月31日。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期美洲鋼市或繼續(xù)堅挺走勢。
來源：中鋼協(xié)
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